陽光100擬發行于2021年到期的2億美元優先票據 利率11.5%

觀點地產網 ?

2019-06-28 08:51

  • 經扣除與本次發行相關的發行折價,此次票據發行的估計所得款項總額約為1.966億美元。

    觀點地產網訊:6月28日,陽光100中國控股有限公司發布公告表示,擬發行于2021年到期的11.5%優先票據,規模為2億美元。

    觀點地產新媒體查閱獲悉,于6月27日,陽光100、附屬公司擔保人及初始買家就發行上述優先票據訂立認購協議,擬發售價為票據本金額的98.277%及應計利息。經扣除與本次發行相關的發行折價,此次票據發行的估計所得款項總額約為196.6百萬美元。

    此外,海通國際及建銀國際為票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。天風國際及中民金融為票據發行的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。票據已原則上獲批準在新交所上市及報價,票據發行的預計完成時間約為2019年7月5日。

    陽光100表示,擬使用票據所得款項償還某些公司既存債務及一般公司用途,或會在未來因應市況的變化而調整上述計劃,并重新分配所得款項用途。

    于2021年7月5日前,陽光100可動用出售若干類公司資本股份的所得款項,按相等于所贖回票據本金額111.5%,另加上截至(但不包括)贖回日期的應計及未付利息(如有)的贖回價,選擇最多贖回票據本金總額的35%;惟每次贖回后須至少尚余原本發行票據本金總額的65%且贖回須在若干條件規限下于本公司資本股份的相關出售截止后60日內進行。

    審校:楊曉敏



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